證券時報記者 張一帆

本周（7月28日至8月1日），A股三大指數(shù)先漲后跌。上證指數(shù)周三沖高3636.17點后走勢回落，全周下跌0.94%，收于3559.95點。深證成指全周跌1.58%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.74%。

盤面上，申萬一級行業(yè)多數(shù)在本周進入調(diào)整，僅生物醫(yī)藥、通信、傳媒等行業(yè)板塊本周整體上行，煤炭、有色、房地產(chǎn)等行業(yè)跌幅居前。熱點題材方面，光模塊、PCB（印制電路板）、CRO（合同研究組織）等行業(yè)表現(xiàn)亮眼，不過以上熱點題材在周五也普遍進入調(diào)整。

Wind數(shù)據(jù)顯示，本周共有125家上市公司披露機構調(diào)研紀要，近四成機構調(diào)研個股實現(xiàn)正收益。其中，德?？萍?、勝宏科技兩只個股漲幅超過20%，另有睿智醫(yī)藥、大洋生物、愛樂達等7股漲幅超10%。獲調(diào)研個股漲跌幅中位數(shù)為-1.51%。

德?？萍荚?月30日接待了144家機構調(diào)研，參與調(diào)研的機構數(shù)量為本周之最。吸引大量機構投資者到訪的原因，系該公司擬以1.74億歐元收購盧森堡銅箔100%股權。“標的公司盧森堡銅箔，是全球自主掌握高端IT銅箔核心技術與量產(chǎn)能力的唯一非日系龍頭廠商，歐洲僅此一家……具有廣闊的成長空間。”德?？萍既绱私榻B標的公司的前景。

銅箔終端應用包括AI服務器等數(shù)據(jù)中心、5G基站、移動終端等當下熱點領域。作為國內(nèi)電解銅箔行業(yè)的頭部企業(yè)，德?？萍急敬问召弻偻袠I(yè)并購——交易完成后，德?？萍嫉碾娊忏~箔總產(chǎn)能由原有的17.5萬噸/年躍升至19.1萬噸/年，電解銅箔產(chǎn)能居世界第一。

“目前全球HVLP3及以上、載體銅箔處于供應緊張。”德?？萍荚跁贤嘎?。后續(xù)，德?？萍家环矫鎸⒓涌旒夹g資源整合，并依托標的公司品牌效應和產(chǎn)品優(yōu)勢快速開拓新興市場；另一方面將依托上市公司的規(guī)模優(yōu)勢、供應鏈能力、成本控制技術提升標的公司盈利水平。

另一只在本周大幅上漲的調(diào)研個股勝宏科技，同樣屬于電子元件行業(yè)。從事PCB業(yè)務的勝宏科技，在本周宣布了港股上市計劃，以把握全球范圍內(nèi)的AI機遇。在接待調(diào)研時，勝宏科技展望赴港上市后的前景稱，“公司將是港股市場稀缺的人工智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，國際知名戰(zhàn)略投資人的背書可以進一步提高融資能力和抗風險能力?！?/p>

據(jù)介紹，勝宏科技本次港股上市所獲得融資，將主要用于支持公司高端產(chǎn)能擴張、智能化升級、AI算力及其他前沿PCB技術研發(fā)，幫助勝宏科技實現(xiàn)全球快速擴張的需求，提升海外交付能力和對國際客戶的服務深度，適應全球科技行業(yè)供應鏈變革趨勢，進一步鞏固公司優(yōu)勢、夯實行業(yè)龍頭地位。

熱點領域之外，本周一些明星公司亦接待機構調(diào)研，并結合自身經(jīng)營揭示行業(yè)冷暖情況。

中集集團在調(diào)研時表示，公司集裝箱業(yè)務在中美關稅談判順利、船公司對集裝箱訂單需求增加的情況下，表現(xiàn)也優(yōu)于市場預期?！靶袠I(yè)對需求表現(xiàn)樂觀，目前業(yè)內(nèi)訂單都較為飽滿。公司的集裝箱訂單目前排產(chǎn)至第三季度。對于集裝箱制造行業(yè)的全年預測，目前預計全行業(yè)產(chǎn)量不低于300萬TEU，高于年初預期。”中集集團介紹道。

寧德時代在本周披露財報，今年上半年公司實現(xiàn)歸母凈利潤305億元，同比增長33.33%。調(diào)研中透露，今年上半年寧德時代總體產(chǎn)能利用率保持在約90%的較高水平?！澳壳笆袌鲂枨笠廊槐容^旺盛，公司根據(jù)市場需求情況擴建產(chǎn)能，今年CAPEX（資本支出）支出較去年會有一定增長。”寧德時代方面表示。

京東方A則在接待調(diào)研時表示，7月以來，廠商去庫存趨勢延續(xù)，LCD TV部分尺寸價格小幅下降。展望8月份，隨著旺季面板備貨需求的逐步恢復，預計行業(yè)稼動率有所恢復，LCD TV面板價格有望開始企穩(wěn)。