證券時(shí)報(bào)記者 吳志

中國(guó)船舶換股吸收合并中國(guó)重工事項(xiàng)有了新進(jìn)展。5月8日晚，中國(guó)船舶(600150)公告，公司收到上交所出具的《關(guān)于受理中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)申請(qǐng)的通知》，對(duì)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)申請(qǐng)，上交所決定予以受理并依法進(jìn)行審核。中國(guó)重工(601989)也同步披露了申請(qǐng)獲受理的相關(guān)公告。

2024年9月，中國(guó)船舶公告，為進(jìn)一步聚焦國(guó)家重大戰(zhàn)略和興裝強(qiáng)軍主責(zé)主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、提升上市公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，中國(guó)船舶與中國(guó)重工正籌劃由中國(guó)船舶通過(guò)向中國(guó)重工全體股東發(fā)行A股股票的方式，換股吸收合并中國(guó)重工。該交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

此次交易中，中國(guó)船舶為吸收合并方，中國(guó)重工為被吸收合并方。交易完成后，中國(guó)船舶實(shí)際控制人仍為中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司、最終控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，未發(fā)生變更。

中國(guó)船舶最新市值達(dá)到1348億元，中國(guó)重工最新市值接近1000億元。兩家千億級(jí)企業(yè)換股吸收合并事宜，備受市場(chǎng)關(guān)注。

按照最初公布的交易預(yù)案，此次換股吸收合并中，中國(guó)船舶的換股價(jià)格按照定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日的股票交易均價(jià)確定為37.84元/股。中國(guó)重工的換股價(jià)格確定為5.05元/股，并由此確定中國(guó)重工與中國(guó)船舶的換股比例為1:0.1335，即每1股中國(guó)重工股票可以換得0.1335股中國(guó)船舶股票。中國(guó)船舶吸收合并中國(guó)重工的成交金額為1151.5億元。

今年4月29日，中國(guó)船舶披露的吸收合并草案修訂稿顯示，因?qū)嵤├麧?rùn)分配后除權(quán)除息，換股比例調(diào)整為每1股中國(guó)重工股票可以換得0.1339股中國(guó)船舶股票。

中國(guó)船舶表示，本次重組對(duì)公司有多重積極影響。一方面，此次交易可以減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)股東權(quán)益，同時(shí)可推動(dòng)業(yè)務(wù)整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。雙方在發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、提升品牌溢價(jià)的基礎(chǔ)上，可以更好地提高經(jīng)營(yíng)效益。

中國(guó)船舶表示，目前我國(guó)船舶工業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，造船三大指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額保持全球領(lǐng)先，船舶訂單產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效益明顯改善。本次交易將有效推動(dòng)中國(guó)船舶與中國(guó)重工船海業(yè)務(wù)的專業(yè)化、體系化、協(xié)調(diào)化整合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。

在多年發(fā)展中，中國(guó)船舶、中國(guó)重工下屬骨干船廠已形成了各具獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品。中國(guó)船舶在草案中表示，此次重組將統(tǒng)籌優(yōu)化骨干船廠產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，深化核心技術(shù)資源整合，充分發(fā)揮各大船廠的優(yōu)勢(shì)船型，提高生產(chǎn)效率和資源利用效率，進(jìn)一步提升中國(guó)船舶制造業(yè)在全球的影響力，推動(dòng)“中國(guó)船舶”標(biāo)準(zhǔn)走向世界。