稀土行業(yè)迎來重大消息。

中國稀土集團(tuán)

找礦取得重大突破

據(jù)央視新聞報道，記者9月14日從中國稀土集團(tuán)了解到，中國稀土集團(tuán)找礦取得重大突破，專家組認(rèn)為預(yù)期新增稀土資源量496萬噸。

中國稀土集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，接下來將統(tǒng)籌實施資源整合和產(chǎn)業(yè)協(xié)同，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)控制能力。同時大力推進(jìn)增儲上產(chǎn)工作，加快構(gòu)建我國稀土資源開發(fā)安全保障新格局，打造稀土資源及產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略腹地。

日前，中國稀土在接受投資者調(diào)研活動中，對稀土價格未來走勢持有謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。公司表示，關(guān)于中長期市場走勢，對稀土發(fā)展充滿信心，稀土這一重要資源的戰(zhàn)略地位和應(yīng)用前景沒有改變，支撐行業(yè)發(fā)展的要素條件沒有改變，稀土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢沒有改變。與此同時，《稀土管理條例》的頒布和實行，有利于規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序，助推行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

據(jù)了解，稀土永磁材料下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，稀土永磁材料在減少碳排放方面突顯出固有優(yōu)勢。根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，全球50%以上的電力消耗來自電機(jī)，而與傳統(tǒng)電機(jī)相比，稀土永磁材料電機(jī)可節(jié)省高達(dá)15%至20%的能源。

隨著碳中和進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，稀土永磁材料需求量有望持續(xù)增長。根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，高性能稀土永磁材料的全球消費(fèi)量由2018年的4.75萬噸增至2023年的10.25萬噸，復(fù)合年增長率約為16.6%。到2028年全球高性能稀土永磁的消費(fèi)量將達(dá)到22.71萬噸，2023年至2028年的復(fù)合年增長率為17.2%。

多項指標(biāo)增速有望放緩

今年8月20日，據(jù)工信部網(wǎng)站消息，工信部、自然資源部向中國稀土、北方稀土發(fā)布通知，2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為135000噸、127000噸。2024年前兩批合計稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為270000噸、254000噸。

數(shù)據(jù)顯示，我國稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)近年來持續(xù)增長，其中2021年—2023年稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)同比增幅均在20%以上，其中2022年增速達(dá)到頂峰的25%，2023年回落至20%上下。今年前兩批指標(biāo)較去年全年分別同比增長5.88%、4.16%，如后續(xù)沒有第三批指標(biāo)下發(fā)，則稀土配額同比增幅將顯著放緩。

五礦證券研報認(rèn)為，從歷史情況來看，上半年配額一般占全年的50%左右，若2024年后續(xù)存在第三批配額指標(biāo)，預(yù)期全年供給增幅較現(xiàn)狀也僅為小幅上升。此外，此前出臺的《稀土管理條例》，進(jìn)一步控制稀土資源的開采、生產(chǎn)、銷售等活動，強(qiáng)調(diào)總量控制，有望進(jìn)一步改善稀土行業(yè)供給過剩的困境。

第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)下發(fā)后，稀土價格止跌回升。據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會，8月稀土價格指數(shù)總體呈緩慢上升態(tài)勢，主要稀土產(chǎn)品中，氧化鐠釹均價為38.62萬元/噸，環(huán)比上漲6.5%，鐠釹混合金屬均價為47.73萬元/噸，環(huán)比上漲6.4%，其他還有氧化釹、金屬釹、氧化鋱均價環(huán)比上漲4%以上。

（數(shù)據(jù)來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會，價格中值取最高價和最低價的平均值）

稀土永磁概念股獲機(jī)構(gòu)密切關(guān)注

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股上市公司中，共有27家稀土永磁板塊的上市公司，9月以來小幅下跌，平均跌幅3.94%。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看，7家上市公司獲得5家及以上機(jī)構(gòu)評級，金力永磁、鉑科新材、廈門鎢業(yè)關(guān)注度居前，評級機(jī)構(gòu)家數(shù)分別為13家、9家。

金力永磁此前發(fā)布公告，子公司于2024年7月5日與澳大利亞上市稀土公司Hastings簽署協(xié)議，約定以0.36澳元/股的認(rèn)購價格，認(rèn)購Hastings增發(fā)的1964.7萬股普通股。

公司表示，本次戰(zhàn)略投資若順利實施，將加強(qiáng)公司與國際稀土供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作關(guān)系，預(yù)計將會使公司稀土采購渠道更加多元化，提高公司稀土原材料的全球供應(yīng)保障能力，提升公司綜合競爭力，優(yōu)化公司全球業(yè)務(wù)布局。

從估值上來看，4家稀土永磁板塊上市公司估值較低，最新滾動市盈率不足20倍，分別為廈門鎢業(yè)、橫店東磁、大洋電機(jī)、正海磁材。

廈門鎢業(yè)在投資者互動平臺上表示，目前公司在長汀已具備1.2萬噸的磁材毛坯產(chǎn)能，正在建設(shè)新增5000噸節(jié)能電機(jī)用高性能稀土永磁材料擴(kuò)產(chǎn)項目；同時公司權(quán)屬企業(yè)金龍稀土將在包頭設(shè)立全資子公司，投資建設(shè)5000噸（首期）高性能釹鐵硼磁性材料項目，進(jìn)一步完善稀土產(chǎn)業(yè)布局，提升公司在高端磁材市場的競爭力。